港股市场即将迎来第31家内地银行。 10月9日早间,威海市商业银行(简称“威海银行”)公布IPO发售价及配发结果:发售价为每股3.35港元,拟发售约8.77亿股。假设超额配股权悉数行使,该行此次IPO募资总规模预计接近33.8亿港元。 根据安排,威海银行H股将于10月12日正式挂牌,将以每手1000股进行买卖,H股股份代码为9677,这也是年内第二家在港股上市的银行股。 内地第31家银行下周一登陆港股 在这之前,该行已于9月29日公布招股详情,招股价为3.35-3.51港元。而最终发售结果显示,威海银行香港IPO定价处于定价区间下方,为每股3.35港元。 在资本市场认可度方面,发售结果显示,威海银行在香港的发售股份认购不足,国际发售项下初步提呈发售的发售股份则获轻度超额认购。 具体而言,该行在港发售合计接获8714份有效申请,认购合共5309.9万股香港发售股份,相当于在港公开发售股份总数的约0.61倍,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约6.05%(假设超额配股权未获行使)。 事实上,虽然在港认购不足,但威海银行在港发售部分0.61倍的认购倍数已经是近两年H股上市银行最高。 据了解,香港公开发售项下认购不足的发售股份已获重新分配至国际发售。最终,威海银行本次IPO在香港发售股份为5309.9万股,国际发售股份8.24亿股,另有15%超额配股权。 若超额配股权悉数行使,该行此次IPO总发行规模约10.09亿股。以每股3.35港元的发售价计算,总募资规模近33.8亿港元。 值得注意的是,与多数赴港上市银行不同,威海银行此次IPO未锁定基石投资者。此前,只有贵州银行等少数内地银行在H股上市时没有基石投资者。 根据安排,威海银行H股将于10月12日正式挂牌交易,股份代码为9677。这是年内第二家在港股市场上市的银行股,也是第31家在港上市的内地银行。 山东高速为控股股东 成立于1997年的威海银行,是山东半岛地区成立的第三家城商行,也是目前唯一一家网点覆盖山东省所有地级市的城商行。 此前,威海银行曾计划在A股上市,但最终撤回。招股书披露,该行于2016年4月申请在上交所上市,但在审批过程中收到中国证监会的数轮问询,要求提供有关运营和财务信息、合规记录及其他有关事项的进一步详情。 威海银行称,鉴于当时A股整体审批过程令上市时间表不确定,为了通过其他筹资方式补充资金,决定撤回A股申请。证监会于2018年8月批准了该撤回申请。 此后,该行接受华泰国际、中金及招银国际联席保荐,于今年4月递表港交所,并在9月份通过港交所聆讯。 此次发售前,威海银行总股本为49.71亿股。其中,山东省资产规模最大的省属企业——山东高速集团直接及间接持有该行约58.54%的股本,为该行控股股东、第一大股东;威海市财政局持股18.5%,位列第二大股东。 值得注意的是,在吸收合并齐鲁交通集团后,除威海银行外,山东高速还将控制莱商银行20%股权、肥城农商行12.44%股权。 威海银行在招股书中解释称,三家银行在性质、客户基础及地域覆盖范围上存在一定程度的不同,尽管存在一定程度上的业务重合,但与威海银行业务之间不存在重大竞争。 同时,鉴于莱商银行、肥城农商行各自相对分散的股权结构,山东高速不会取得这两家银行的直接或间接控制权,因此,将两家银行的业务纳入威海银行不具备实际可行性。 山东第4家上市银行 根据威海银行最新披露的财务报告,截至2020年6月末,该行资产总额超过2550亿元,其中贷款总额约1072.8亿元,上半年该行实现净利润9.26亿元。 以资产规模、存贷款额计,威海银行在山东省14家城商行中位列均第三,仅次于青岛银行、齐鲁银行。 与此同时,威海银行面临一定的资产质量压力。截至6月末,该行不良贷款率为1.79%,关注类贷款占比接近5.5%,“关注+不良”占比居上市银行较高水平。 威海银行称,作为山东省的省级城商行,该行不良贷款率受多种因素影响,包括山东省市况及经济结构。由于传统产业占山东省产业比例较高,自2018年以来,受经济放缓的影响,部分借款人经营环境发生变化(主要涉及落后产能行业及传统行业),导致市场竞争加剧,进一步造成相关借款人的经营状况恶化及还款能力下降。 此外,根据监管发展及风险管理政策采取审慎的风险控制措施,威海银行于2018年开始将逾期90天以上的贷款归类为不良贷款。 此番赴港上市后,威海银行也将成为第四家山东省上市银行。此前,齐鲁银行已于2015年7月在新三板挂牌,目前正推进A股上市;青岛银行则在2019年1月成为“A+H”上市城商行;青岛农商行于2019年3月在深交所上市。
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